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Iniyan和Rene是一对已经分手的前恋人，Arjun是一个有表演梦的素人，他们都在一个编排新话剧的社团内，在这里许许多多各种身份的人，既在排练话剧，也在互相认识理解，通过他人的言行发现自身的偏见。

《画皮》根植经典，奇幻为表象，以“人妖情”为切入点，讲述了女妖小容和书生王怀卿及其妻子阿若的痴缠虐情，开启了一段人妖在心色皮相、生死劫难之间的疯狂历程。